제일엠엔에스 공모주 청약 일정 주관사 유통물량
제일엠앤에스 공모주 청약이 다가오고 있습니다.
이번 포스팅에서는 제일엠엔에스 공모주 청약 일정과 주관사 유통물량 에 대해 알아보겠습니다
기업개요
아래에서 제일엠엔에스 자세한 기업 정보를 확인해 보세요.
1986년에 창립된 회사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱 시스템을 생산하여 국내외 다수의 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.
제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비를 국산화하고 상용화하여 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 같은 대형 배터리 셀 업체에 제품을 공급하고 있으며 해외 시장에서도 노스볼트와 같은 배터리 업체에 장비를 공급하여 글로벌 시장에서의 입지를 높이고 있습니다.
또한, 식품 및 제약 분야에서 시작하여 이차전지 및 방산/우주항공 분야까지 다양한 사업 영역을 확장하고 있습니다.
특히 방산/우주항공 분야는 미래 중심 섹터로 떠오르고 있어, 회사의 미래 성장성을 기대할 수 있습니다.
제일엠앤에스는 2023년 말 기준으로 3,033억 원 수준의 수주 잔고를 확보하고 있는데, 이는 전년 대비 155% 증가한 실적입니다. 이러한 성과로 인해 2023년 매출액은 2022년 대비 131.4% 상승한 1,432억 원을 기록했습니다.
관련 사업이나 수주 잔고 현황, 매출 등이 좋다고 생각됩니다.
2차전지 믹싱 공정 이란?
양극과 음극판을 만드는 전극 공정, 전극과 원재료를 조립하는 조립 공정, 최종적으로 2차전지에 전기적 특성을 부여하는 화성공정이 진행되는데 이 공정에서는 양극, 음극 활물질, 바인더 도전재 등의 첨가제를 혼합해야 하며, 이를 위해 높은 균질도와 대용량 믹싱, 고점도의 기술이 요구되고 있습니다.
청약 일정 및 공모 정보
| 주요일정 | 수요 예측일 |
2024.04.05 ~ 2024.04.12 | ||
| 공모 청약일 |
2024.04.18 ~ 2024.04.19 | |||
| 배정공고일(신문) | 2024.04.23 (주간사 홈페이지 참조) | |||
| 납입일 | 2024.04.23 | |||
| 환불일 | 2024.04.23 | |||
| 상장일 | 2024.04.30 | |||
제일엠앤에스의 공모주 청약은 4월 18일과 4월 19일 이틀 동안 진행됩니다. 배정 공고일과 환불일은 4월 23일로 예정되어 있습니다. 현재 상장일은 아직 미정입니다.
공모주 청약 수요예측 기간은 4월 5일부터 4월 12일까지이며, 수요예측 결과는 4월 16일에 공고될 예정입니다. 현재 희망 공모가는 15,000원부터 18,000원으로 예상되고 있습니다.
이번 공모 자금 대부분은 동사의 부채를 상환하는데 사용될 계획입니다.
실제로는 동사의 높은 부채 비율은 수주잔고가 늘어날 수록 계약금을 선수금으로 인식해 부채비율이 증가하는 구조 때문으로 이에 관련하여 한 관계자는 "부채 증가는 계약 구조와 수주잔고 증가에 따른 필수불가결한 특징"이라고 설명하고 있습니다.
보다자세한 내용은 제일엠앤에스 공모주 정보는 아래의 증권신고서를 참고해 보세요.
청약정보
제일엠앤에스는 이번 공모를 통해 2,400,000주를 모집합니다.
이를 통해 360억 원(희망 공모가 하단 기준)의 자금을 확보할 예정이며, 이 자금은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선에 약 295억 원을 사용할 것으로 예상되며, 나머지 약 62억 원은 기업 경영 여유자금 등으로 사용될 예정입니다.
제일엠앤에스의 공모주 주간사는 KB증권입니다. KB증권은 일반 청약자에게 600,000주부터 720,000주를 배정하며, 일반 청약자는 20,000주부터 24,000주를 받을 수 있으며, 우대 청약자는 최대 72,000주까지 청약할 수 있습니다. 청약 증거금률은 50%입니다.
제일엠앤에스 공모주 주간사인 KB증권의 경우, 청약자격은 (비대면) 청약 당일 계좌개설 후 가능하며, 수수료는 온라인 및 일반 청약 모두 1,500원입니다.
최소 청약 단위 및 청약 증거금
제일엠앤에스의 공모주 청약은 최소 10주부터 가능하며, 현재 희망 공모가에 따라 75,000주부터 90,000원의 청약 증거금이 필요합니다.
균등 배정만으로도 참여가 가능하며, 비례 배정까지 고려한다면 다음 공모주인 제일엠앤에스 공모주 청약에서도 자금 문제 없이 참여할 수 있을 것으로 예상됩니다.
수요예측 및 공모가
제일엠앤에스 공모주 청약 수요예측은 4월 05부터 4월 12일까지 이뤄집니다. 수요예측 결과는 4월 12 일에 공고될 예정입니다. 현재 희망 공모가는 6,500원에서 8,500원 사이입니다.
유통물량
제일엠앤에스의 상장일에는 약 358만 주, 즉 약 19.77%의 주식이 유통 가능합니다. 이는 매우 높은 비율로, 투자자들에게 유리한 상황으로 평가됩니다.
상장후 6개월 이내의 제일엠앤에스 유통물량은 19.41% , 5.81% , 4.25% , 9.42% 로 총 35% 이상의 물량이 나올 수 있으므로 참고 하시기 바랍니다.
결론
제일엠앤에스는 국내 3대 배터리 믹싱 장비 업체 중 하나로, 국내 배터리 기업뿐만 아니라 해외 업체에도 믹싱 장비를 공급하는 기업으로 많은 관심을 받고 있습니다.
수요예측 전까지 그리고 실제 청약 전까지 일정이 많이 남아있기에 일정은 변경될 수 있으니 수시로 체크하시기 바랍니다.
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