태양광 관련주 한화솔루션 주가 배당 전망

 

최근 태양광 관련주 한화솔루션 주가가 폭락세를 보여줌에 따라 신규 매수 및 보유자들을 위한 한화솔루션 주가 전망 및 배당 분석을 해보았으니 아래의 내용을 참고해 보세요.

 

본격적인 핵심정보들을 정리하기에 앞서 아래의 최신 한화솔루션 주가 전망 증권사 분석 리포트를 다운로드하여 보다 정확한 정보를 받아보시길 추천 드립니다.

 

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증권사 주가 분석 리포트 첨부

한화솔루션 주가 전망 리포트.pdf

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기업개요

 

 

한화솔루션은 1965년 설립되어 PE, PVC, CA, TDI 등의 기초 소재를 공급하는 기초소재 사업과 태양광 부품인 셀 및 모듈 등을 제공하는 신재생에너지 부문, 그리고 자동차 부품, 산업용 소재, 태양광 소재 등을 다루는 가공 소재 부문으로 구성되어 있습니다

• 기초 소재 부문 :한화케미칼은 PE, PVC, CA, TDI 등과 같은 기초 소재를 전문으로 생산하여 공급하고 있습니다.
• 가공 소재 부문:한화 첨단소재는 자동차 부품, 산업용 소재, 태양광 소재 등을 주요 사업으로 하며, 이에 관련된 제품을 생산하고 있습니다.
• 신재생에너지 부문: 한화 큐셀은 태양광 부품으로써의 셀 및 모듈과 같은 제품을 전문으로 생산하고 있습니다.

 

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실적 전망

한화솔루션 실적 흐름은 작년까지의 성장세가 2023년 들어 주춤하는 추세를 보이고 있습니다.

 

매출액과 당기순이익 모두 2023년에 하락세를 기록하고 있는데 매출액의 경우 2020년 91,950억 원에서 2023년에는 129,442억 원으로 약 -10%의 하락을 보였습니다.

 

마찬가지로 당기순이익도 2022년의 3,660억 원에서 2023년에는 2,436억 원으로 -30% 가까운 하락세를 나타내고 있습니다

 

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현재의 실적 하락에 대비해 최근 한화솔루션 주가 하락은 이해하기 어려운 면이 있습니다.

 

따라서 정부의 태양광 관련 정책 변화 등이 한화솔루션 주식의 폭락에 영향을 미치는 것으로 생각되는데 이러한 상황에서는 실적 하락과 주가의 하락세 간의 상관 관계를 보다 심층적으로 분석할 필요가 있습니다.

(단위 : 억 원)

주요 재무 정보	연간연간컨센서스보기
	2020 12월	2021 12월	2022 12월	2023 12월
매출액	91,950	107,252	136,539	129,442
영업 이익	5,942	7,383	9,662	7,285
영업 이익 (발표 기준)	5,942	7,383	9,662	ㅡ
세전 계속 사업이익	4,515	8,553	5,692	3,640
당기 순이익	3,017	6,163	3,660	2,436
당기 순이익 (지배)	3,091	6,191	3,591	1,984
당기 순이익 (비지배)	-74	-27	69	ㅡ
자산 총계	151,373	200,076	238,317	246,467
부채 총계	91,696	118,063	139,348	148,335
자본 총계	59,677	82,012	98,969	98,132

 

태양광 관련주 한화솔루션

한화설루션은 우리나라 대표적인 태양광 관련주로 과거 태양광 설치량 증가와 함께 주가 또한 강세를 보였었습니다.

 

태양광 에너지는 지난 15년 동안 발전 비용이 크게 낮아져 상용화 가능성이 커졌습니다.

 

이는 기존의 화석연료와 대등하게 경쟁할 수 있을 정도로 효율이 증가하고 가격이 하락했기 때문입니다. 이는 2009년의 발전 비용이 400달러/MWh에서 2024년에는 50달러/MWh로 하락한 것을 볼 때 이러한 성장세가 이해 됩니다.

 

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그러나 한편으로는 미국이나 중국과 같은 주요국들은 태양광 발전의 설치량이 크게 증가하는 반면, 우리나라는 산지가 많은 지형 특성상 설치량이 감소하는 추세입니다.

 

이는 한화솔루션의 주가 하락에 영향을 미치는 요인 중 하나로 생각됩니다.

또한 태양광 웨이퍼의 원재료 가격이 공격적인 증설로 인해 하락세를 겪고 있는 것도 한화솔루션의 주가 하락의 주요 원인 중 하나입니다.

 

이러한 상황 속에서 한화솔루션은 2년 만에 적자 전환 위기에 직면하고 있으며, 올해 1분기의 영업 손실 전망이 -1570억 원으로 나타나고 있습니다.

 

한화솔루션은 이러한 상황을 극복하기 위해 미국의 카터스빌 태양광 공장을 가동하고 모듈 부분의 부진을 극복하려는 노력을 기울이고 있습니다.

 

그러나 시장은 모듈 가격 하락이 지속될 것으로 예상하고 있어 하반기에도 가격 반등은 어려울 것으로 예상됩니다.

 

미국 대선과 같은 정책적 변화가 발생할 경우, 신재생 에너지 기업들의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

특히, 미국의 모듈 수입량에 비해 설치량이 작은 상황은 재고 증가로 이어질 수 있으며, 이는 한화솔루션의 적자를 더욱 크게 할 것으로 예상됩니다.

한화솔루션 배당 전망

 

 

한화솔루션 배당은 1년에 한 번씩 실시하는 결산배당 방식을 택하고 있는데 그 수익률이 높지 않으며 한때는 배당금 책정이 되지 않기도 하였습니다.

 

과거 배당금 이력을 통해 살펴보면, 2019년에는 200원, 2020년/2021년 /2022년에는 배당금 책정 되지 않음, 그리고 2023년에는 300원이 책정 되었습니다.

 

한화솔루션 최근 배당 수익률은 0.78%로 배당 수익만으로 매매를 하기에는 다소 어려운 종목으로 보입니다.

 

배당락일	배당금	배당금 지급일	배당 수익률
2023년 12월 27일	300	--	0.78%
2023년 02월 27일		--	-
2021년 01월 18일		2021년 02월 05일	-
2019년 12월 27일	200	2020년 04월 02일	1.14%
2018년 12월 27일	200	2019년 04월 05일	1.09%

 

이러한 한화솔루션 배당 성향은 향후에도 크게 변함이 없을 것이라 전망됩니다. 다만 몇 년간 무배당 정책을 펼쳤던 시기가 지나 다시 현금 배당을 시작하였다는 점은 긍정적인 부분이라 생각됩니다.

 

2023년의 배당 일정은 배당락일이 12월 27일이며, 배당금 지급일은 아직 미정입니다.

주가 전망과 목표주가

한화솔루션의 일봉 차트를 살펴보면, 2022년 10월에 기록된 고점 이후로 약 1년 이상의 중장기 하락세가 이어지고 있습니다.

 

작년 10월부터 11월에는 26,800원 근처에서 지지가 나왔으며, 그 후 3개월 동안 반등세를 보였습니다. 그러나 올해 들어와서는 하락세가 가속화되었고, 특히 최근 2거래일 동안의 폭락은 -18% 이상으로 나타났습니다.

 

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현재 한화솔루션의 주가는 26,900원으로 매우 중요한 가격대인 26,800원 구간을 앞두고 있습니다.

 

이 구간에서 지지가 나오지 않는다면 19,000원 근처까지 하락할 건으로 한화솔루션 주가 전망을 해볼수 있으며, 이에 따라 26,800원 이탈시 손절을 고려해야 할 위치입니다.

마무리하며

지금까지 태양관 관련주 한화솔루션 주가 배당 전망을 해보았습니다.

 

태양광 모듈이나 웨이퍼 등 시장 전망이 밝지 않은 관계로 아직 까지는 긍정적인 한화솔루션 주가 전망을 기대하긴 어려울 것이라는 생각입니다.